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券商积极参与科创板网下打新 18家自营获配新股

2019-07-08 07:39来源:证券时报网作者:闫晶滢

科创板的发行安排正在迅速推进。就近期已公布发行情况的4家科创板企业来看,各类机构网下打新呈现火热之势。

按照科创板制度设计,仅有机构投资者可参与网下询价。参与4家企业的配售对象累计有7571个(含同一机构多个账户,下同),A类投资者获配股数占比超过80%,长线资金将发挥重要作用。而作为业务主场,券商在这场科创板“盛宴”中的打新情况如何,也值得关注。

A类投资者获配超80%

根据科创板制度设计,仅有机构投资者可参与网下询价,其中,A类投资者包括公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金;B类为合格境外机构投资者(QFII);C类则为除A类和B类以外的私募基金等其他投资者。

而在华兴源创、天准科技、睿创微纳、杭可科技4家已完成网下发行的企业中,A类投资者获配股数比重均超过80%,合计获配1.01亿股。具体而言,参与4家企业的配售对象共有7571个,其中有效报价配售对象共有5344个,占比约七成。

此前上交所科创板股票公开发行自律委员会(简称自律委)建议的长线资金“抽签锁仓”,在上述4家科创板企业发行中均有体现。在网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户,应当承诺获得此次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

此外,以私募基金为主的C类投资者在近期科创板“打新”中也收获颇丰。除杭可科技外,其余3家企业的C类投资者配售数量占网下发行总量比例均超过15%,睿创微纳的C类投资者获配比例达到20%。

18家券商

自营账户获配新股

证券时报记者根据Wind数据统计发现,在上述4家企业的网下配售获配机构名单中,券商自营账户的身影出现频率并不算高——共有18家券商自营账户获配新股,获配次数合计为45次。

具体而言,在这4家科创板企业中,睿创微纳和杭可科技均有13家券商自营账户获配,每家获配数量分别为25672股和6990股;华兴源创有11家券商自营账户获配,每家获配数量为20787股;天准科技则仅有8家券商自营账户获配,每家获配数量为24357股。值得一提的是,银河证券自营账户因有效报价后未申购天准科技,而被中证协列入配售“限制名单”当中。

就券商自营账户获配情况来看,渤海证券、开源证券、信达证券的自营账户成为“连中四元”的幸运账户,安信证券、东兴证券、江海证券、西南证券等7家券商的自营账户也有3只新股中标。而从打新金额上看,根据发行价和获配数量测算,这18家券商合计打新出资约在2000万元。

事实上,券商参与科创板询价的热情相当高涨。仅以华兴源创为例,根据华兴源创披露的《投资者报价信息统计表 》整理来看,共有37家券商自营账户参与询价。其中东海证券自营账户拟申购价为31.76元,在此次询价中出价最高,遭遇高价剔除。

不过,虽然券商自营账户打新规模并不大,但券商跟投制度仍给保荐券商留下广阔参与空间。

根据此前自律委建议,首次公开发行股票数量在8000万股以下且募资额不足15亿元的企业通过初步询价直接确定发行价格,不安排除保荐机构相关子公司跟投与高级管理人员、核心员工通过专项资产管理计划参与战略配售之外的其他战略配售。也即,对于发行量较小的企业而言,其战略配售几乎与券商子公司跟投划等号。

就此次发行的4家企业来看,华兴源创、天准科技、睿创微纳、杭可科技的保荐券商分别为华泰联合证券、海通证券、中信证券和国信证券,旗下子公司跟投额分别为4000万元、4936.8万元、4800万元、4498.52万元,合计跟投额达到1.82亿元,均有24个月的限售期。

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