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久日新材拟加大光固化领域投入

2019-09-10 08:05来源:中国证券报作者: 钟志敏

天津久日新材料股份有限公司(简称“久日新材”)申请科创板上市已回复了三轮问询,三类股东、关联交易、股份支付等问题受到重点关注。

久日新材是全国产量最大、品种最全的光引发剂生产供应商。公司此次拟募集资金13.95亿元,用于年产8.7万吨光固化系列材料建设项目和光固化技术研究中心改建项目。

光引发剂领域具备优势

招股说明书显示,2016年-2018年久日新材营业收入分别为6.39亿元、7.4亿元和10.05亿元;净利润分别为4140.94万元、5059.23万元和1.76亿元,均呈现逐步上升态势。

久日新材目前仍在新三板挂牌。2019年半年度报告显示,公司上半年实现营收7.89亿元,同比增长52.32%,归属于挂牌公司股东净利润为1.81亿元,同比增长116.12%。报告期内,公司销售收入同比增长明显。公司表示,产品销售数量实现增长,生产基地合理布局保障了公司产品的生产及供货;同时,原材料价格上涨带动公司产品价格上升。

久日新材主要从事系列光引发剂的研发、生产和销售,所处行业为《战略性新兴产业分类(2018)》之“先进石化化工新材料”。光引发剂是光固化材料(主要包括UV涂料、UV油墨、UV胶粘剂等)的核心原材料。光固化材料是传统溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的重要替代产品,是减少VOCs(挥发性有机物)排放、治理大气污染的重要手段。光固化材料具备环保、高效、节能、适应性广等优良特性,广泛应用于国民经济的众多领域,包括木器涂装、塑料制品涂装、装饰建材涂装、纸张印刷、包装印刷、汽车部件、电器/电子涂装、印刷线路板制造、光纤制造、3D打印等行业。随着对环保要求的不断提高和技术进步,光固化材料的应用范围不断拓展,市场需求持续扩大。

根据中国感光协会辐射固化委员会统计数据,2017年度久日新材光引发剂产量占我国产量的27.40%。公司向美国、欧洲、日本等市场出口销售收入连年增长。2018年度、2019年1-3月,出口收入占主营业务收入的比例为45.24%、53.79%。久日新材是全国产量最大、品种最全的光引发剂生产供应商,光引发剂业务市场占有率约30%,在光固化剂领域具有全球影响力。

公司表示,在产品品类、研发与技术服务能力、稳定供货能力、品牌影响力等方面拥有较强优势。公司通过自主研发,具备184、TPO、1173、907、369、DETX、ITX等十余种光引发剂的规模化生产能力。公司产品线齐全,可以为下游优质客户提供一站式原料供应。同时,公司研发能力突出,在产品、技术、工艺、设备等方面的自主创新能力具有较强竞争优势。截至本招股说明书签署日,公司拥有多项专利及非专利技术。其中,发明专利37项,实用新型专利6项。公司主持两项、参与4项行业标准的编制,承担多项重大科研项目,已申请尚在审查中的发明专利32项。公司在湖南、山东、江苏建立了三个布局合理的现代化生产基地,两个工厂同时生产主要光引发剂品种,保障对下游客户供应的稳定性和安全性。

“三类股东”等事项受关注

对于“三类股东”问题,久日新材表示,仅联合基金3号新三板基金暂无整改计划,该基金持有公司股份数量仅1000股,持股比例为0.0012%,持股数量及比例极小,系在公司新三板挂牌期间交易形成,其过渡期安排对公司的生产经营、股权稳定、实际控制人等事项均无影响。公司已多次与联合基金3号新三板基金管理人进行了沟通。联合基金3号新三板基金是定期开放式基金,其可在2020年底过渡期届满前,向相关金融监督管理部门报送整改计划并完成整改。

保荐机构认为,联合基金3号新三板基金已作出合理安排,可确保符合现行锁定期和减持规则要求。

关联交易方面,问询函指出,公司与实控人亲属投资企业被质疑存在利益输送安排。公司实控人赵国锋的表弟赵波所投资的怀化泰通近一年及一期位列公司前五大供应商。南通泰通化学科技有限公司是公司2016年度二苯基氯化膦的主要供应商之一,由于环保原因2017年度停产。2017年5月,南通泰通主要投资人在湖南新设怀化泰通并于2018年投产,公司改为向怀化泰通采购二苯基氯化膦。此外,2018年、2019年1-3月,赵波与公司实控人赵国锋发生过资金拆借。

久日新材回复称,赵波持有怀化泰通25%股权,为其第二大股东,虽持股20%以上,但赵波未对怀化泰通施加重大影响。赵波与赵国锋的资金拆借系因缓解临时资金周转压力而产生的,双方之间的资金往来不存在代为持有怀化泰通股权或其他相关利益安排。报告期内,南通泰通、南通双晨以及怀化泰通不构成公司关联方,公司与该等企业的交易亦不构成关联交易。

在公司前十名供应商中,公司股东廖文骏(持有公司0.29%股份)持有天骄辐射65%股权、持有聚联光固50%股权;公司股东徐炳荣(持有公司0.66%股份)持有江苏久日60%股权;公司股东卢俊瑞(持有公司0.16%股份)与天津瑞岭化工有限公司控股股东卢博为系父子关系。同时,报告期内公司向前五大供应商之一的江苏久日采购价格与其他供应商存在一定差异。

上交所要求公司说明,其向与公司股东存在关联关系的供应商江苏久日、天骄辐射、聚联光固、瑞岭化工采购交易的公允性,是否存在利益输送的情形。

久日新材回复称,报告期内,上述供应商给予公司的采购价格、付款条件、信用期,与同类产品其他主要供应商相比,均不存在明显、重大不合理差异,采购交易具有公允性。同时,公司与上述供应商间不存在利益输送关系。

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